Notre mission : accompagner la gestion orientée dividende
Depuis la création de notre structure, nous visons à offrir un accompagnement personnalisé à celles et ceux qui souhaitent privilégier la régularité de leurs revenus. L’équipe conjugue expérience, écoute et transparence pour bâtir une relation durable.
Claire Martin
Responsable d’accompagnement patrimonial
L’équipe
Des spécialistes engagés à vos côtés
Claire Martin
Responsable accompagnement
1
Accompagnement patrimonial
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
Cabinet Altis Conseil
Compétences clés
Écoute
Rigueur
Communication
Méthodes
Analyse qualitative détaillée
Suivi personnalisé trimestriel
Certifications
Conseiller en Investissements Financiers agréé
Certification AMF Intermédiaire
Spécialiste du suivi patrimonial avec dix ans d’expérience, Claire privilégie l’écoute et la transparence dans chaque échange.
Claire s’assure que chaque client bénéficie d’un accompagnement adapté, en mettant l’accent sur l’explication des choix et la cohérence globale.
Julien Morel
Consultant senior
2
Analyse d’entreprises
MBA Finance d’Entreprise HEC Paris
Cabinet Epsilon
Compétences clés
Analyse
Transparence
Synthèse
Méthodes
Reporting périodique
Analyse comparative des historiques
Certifications
Certification Analyse Financière
Diplôme Gestion Actifs
Julien analyse les tendances des entreprises cotées et veille à la cohérence des portefeuilles suivis, avec une approche transparente.
Julien assure un suivi documenté, en expliquant de manière accessible les critères utilisés pour chaque recommandation.
Sophie Bernard
Chargée de relation client
3
Relation client
Licence Droit Privé et Patrimoine Université Lyon 3
Atelier Lenoir
Compétences clés
Organisation
Empathie
Réactivité
Méthodes
Réunions régulières
Feedback continu
Certifications
Formation Communication Client
Certificat Relationnel Avancé
Sophie facilite le lien entre les clients et l’équipe d’experts, assurant une communication fluide et des réponses rapides.
Sophie coordonne les échanges, veille à la satisfaction des clients et transmet les points d’amélioration à l’équipe technique.
Amandine Girard
Directrice financière
4
Gestion des flux de revenus
DSCG Audit et Conseil Université Bordeaux
Compagnie Brio
Compétences clés
Précision
Contrôle
Pédagogie
Méthodes
Contrôle périodique
Analyse des flux
Certifications
Expertise Comptable
Formation Contrôle Interne
Amandine apporte une expertise approfondie sur la gestion des flux, avec un regard critique sur chaque proposition soumise aux clients.
Amandine vérifie la cohérence et la régularité des analyses, afin de garantir des propositions réalistes et adaptées à chaque profil.
Nos jalons
L’évolution d’une équipe engagée
01
[2020]
Création du cabinet
Début de l’accompagnement sur les approches centrées revenu régulier.
02
[2021]
Premiers suivis trimestriels
Mise en place du reporting périodique et du suivi dédié client.
03
[2022]
Développement des analyses
Renforcement des critères qualitatifs pour la sélection d’entreprises.
04
[2024]
Renforcement de l’équipe
Arrivée de nouveaux profils spécialisés pour diversifier l’accompagnement.
Nos valeurs clés
Transparence
Chaque étape, critère ou recommandation est explicitée, afin d’éviter toute zone d’ombre ou d’ambiguïté.
Proximité
L’accompagnement personnalisé garantit un suivi attentif, loin des solutions automatisées impersonnelles.
Nos principes
Toujours expliquer le raisonnement derrière chaque proposition.
Adapter le suivi à la situation individuelle de chaque client.
Garantir une totale indépendance dans les choix présentés.